Servizi di consulenza patrimoniale strategica per privati ed aziende.

Soluzioni personalizzate e prodotti tailor-made.

Operatività in ambito nazionale ed internazionale.

LA NOSTRA MISSION

In un contesto globale, in cui società e mercato sono variabili estremamente complesse, affidarsi ad un Wealth Planner consente al Cliente di efficientare la gestione del proprio patrimonio, proteggendolo ed orientandolo per il futuro. Combinando tra loro alcune pillole strategiche, legali e fiscali, e grazie ad un attento e costante monitoraggio delle normative di riferimento, la pianificazione patrimoniale consente infatti al Cliente di tutelare il proprio patrimonio, orientarlo secondo le proprie preferenze ed ottimizzarne i costi di gestione.

PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO

In un mercato complesso in cui i grandi patrimoni risultano qualitativamente e quantitativamente complessi, pianificare il proprio patrimonio diviene essenziale per il Cliente, affinché lo stesso possa organizzare ed indirizzare le proprie sostanze come meglio ritiene...

PASSAGGIO GENERAZIONALE

In Italia, ancora oggi, solo una piccola parte della popolazione redige testamento. L’importanza di uno strumento seppur semplice ed intuitivo quale è il testamento, è invece di fondamentale importanza nella gestione di ogni passaggio...

FOCUS
IMPRENDITORI

Il mondo imprenditoriale è un mondo a sé che, in quanto fibra pulsante del nostro Paese, va coltivato e tutelato nel migliore dei modi. Il nostro ordinamento ci concede una serie di pillole, legali e fiscali, conosciute e meno note, che ci permettono di...

ISTITUZIONE
DI TRUST

Il trust, strumento derivatoci dagli ordinamenti di matrice anglosassone, è oggi lo strumento principe nelle operazioni di pianificazione e tutela del patrimonio. La struttura, la flessibilità, le caratteristiche intrinseche del trust ci permettono infatti di soddisfare...

LA NOSTRA
FILOSOFIA

La consulenza patrimoniale strategica, per essere davvero efficiente, richiede necessariamente un approccio “olistico” al patrimonio del Cliente ed al Cliente stesso. Si tratta di una consulenza integrata e globale, di una attività di team in cui i diversi professionisti sono chiamati a lavorare in sinergia tra loro nell’interesse primario ed esclusivo del Cliente. In altre parole, il Wealth Planner assembla il “puzzle” e monitora il quadro generale, avvalendosi poi del prezioso ausilio dei diversi professionisti che di volta in volta saranno interpellati, in base alle specifiche esigenze del caso concreto.

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